91 563 57 97 | 943 359 027 info@esferaliacapital.com

Nos alineamos con tus objetivos,
ofreciéndote un asesoramiento independiente como apoyo a la gestión profesional de tu patrimonio

Para quién

Nuestra clientela está formada por particulares, grupos familiares y empresas que buscan la confianza e independencia en la gestión y planificación de su patrimonio.

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PARTICULARES

Acompañamos a nuestros clientes en la toma de decisiones de inversión.

Nos apoyamos en nuestra experiencia, conocimiento y la tecnología para planificar y conseguir los objetivos de rentabilidad marcados.

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GRUPOS FAMILIARES

Entendemos la historia y particularidades de cada family office y la incorporamos en el asesoramiento financiero que necesitan.

Conocemos en profundidad las necesidades e inquietudes financieras de los grupos familiares, gracias a nuestra experiencia y responsabilidad en la gestión de diversos grupos familiares.

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EMPRESAS

Contamos con experiencia propia en el desarrollo de proyectos empresariales de diversos sectores (seguridad, textil, financiero, deportivo, hotelero…) que ponemos al servicio del asesoramiento financiero de las empresas.

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Nuestros servicios

Nuestra experiencia propia nos otorga un conocimiento profundo de las necesidades y objetivos de nuestros clientes, que nos permite satisfacer de una forma más eficiente sus inquietudes y objetivos financieros.

Creemos además que con nuestro asesoramiento se evitan duplicidades y gastos innecesarios.

Como muestra de confianza y transparencia, el patrimonio de nuestros socios es invertido en los mismos servicios que recomendamos.

Esferalia Capital Madrid y San Sebastian Gestion y planificacion Profesional de Patrimonio

PLANIFICACIÓN
FINANCIERA

Análisis situación vital

Planificación Patrimonial y Financiera Estratégica

Establecimiento de Objetivo

Esferalia Capital Asesoramiento Financiero Independiente
ESTABLECIMIENTO POLÍTICA
DE INVERSIÓN

Análisis personalizado de la cartera

Identificación de oportunidades y vehículos de inversión

Optimización de costes con la entidad financiera

Asesoramiento en cada necesidad/fase

Búsqueda de financiación

Trabajo simultáneo hasta con 20 entidades financieras

Esferalia Capital Madrid y San Sebastian Asesores Financieros
CONTROL
 

Control y seguimiento mensual

Interlocución directa

Supervisión de los gestores específicos para cada tipo de activo

Estudio al detalle de todos los fondos

Colaboración y comunicación con el asesor fiscal

Modelo

independencia y seguridad esferalia capital asesoramiento financiero madrid MODELO 1 INDEPENDENCIAINDEPENDENCIA
Y SEGURIDAD

El 100% de nuestros ingresos proceden de nuestros clientes, lo cual elimina cualquier conflicto de interés.

Asesoramiento financiero conforme al marco normativo de la Directiva Europea MiFID. Autorizados y supervisados por la CNMV con número de registro 38.

control de riesgos esferalia capital asesoramiento financiero madrid MODELO 2 CONTROLCONTROL DE
RIESGOS

Asumimos el standard de riesgo fijado individualmente para cada cliente para alcanzar sus objetivos.

optimizacion fiscal inteligente esferalia capital asesoramiento financiero empresas particulares MODELO 3 OPTIMIZACIÓNOPTIMIZACIÓN FISCAL INTELIGENTE

Consideramos el efecto de la fiscalidad como forma de alineación con los objetivos y aportar mayor valor a nuestros clientes.

Trabajamos en equipo con los asesores fiscales de nuestros clientes.

Modelo. Proceso

Ponemos en el centro a nuestro cliente, para conocerle profundamente y poder ofrecerle una política de inversión basada en sus necesidades y objetivos.

Permanecemos cerca de ti para acompañarte en cada necesidad vital que pueda afectar a tu inversión.
Gestión y planificación de patrimonio 1

Biblioteca

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