Nos alineamos con tus objetivos,
ofreciéndote un asesoramiento independiente como apoyo a la gestión profesional de tu patrimonio.
Para quién
Nuestros clientes están formados por particulares, grupos familiares y empresas que buscan la confianza e independencia en la gestión y planificación de su patrimonio.
PARTICULARES
Acompañamos a nuestros clientes en la toma de decisiones de inversión.
Nos apoyamos en nuestra experiencia, conocimiento y la tecnología para planificar y conseguir los objetivos de rentabilidad marcados.
GRUPOS FAMILIARES
Entendemos la historia y particularidades de cada family office y la incorporamos en el asesoramiento financiero que necesitan.
Conocemos en profundidad las necesidades e inquietudes financieras de los grupos familiares, gracias a nuestra experiencia y responsabilidad en la gestión de diversos grupos familiares.
EMPRESAS
Contamos con experiencia propia en el desarrollo de proyectos empresariales de diversos sectores (seguridad, textil, financiero, deportivo, hotelero…) que ponemos al servicio del asesoramiento financiero de las empresas.
Nuestros servicios
Nuestra experiencia propia nos otorga un conocimiento profundo de las necesidades y objetivos de nuestros clientes, que nos permite satisfacer de una forma más eficiente sus inquietudes y objetivos financieros.
Creemos además que con nuestro asesoramiento se evitan duplicidades y gastos innecesarios.
Como muestra de confianza y transparencia, el patrimonio de nuestros socios es invertido en los mismos servicios que recomendamos.
PLANIFICACIÓN
FINANCIERA
Análisis situación vital
Planificación Patrimonial y Financiera Estratégica
Establecimiento de Objetivo
DE INVERSIÓN
Análisis personalizado de la cartera
Identificación de oportunidades y vehículos de inversión
Optimización de costes con la entidad financiera
Asesoramiento en cada necesidad/fase
Búsqueda de financiación
Trabajo simultáneo hasta con 20 entidades financieras
Control y seguimiento mensual
Interlocución directa
Supervisión de los gestores específicos para cada tipo de activo
Estudio al detalle de todos los fondos
Colaboración y comunicación con el asesor fiscal
Modelo
INDEPENDENCIA
Y SEGURIDAD
El 100% de nuestros ingresos proceden de nuestros clientes, lo cual elimina cualquier conflicto de interés.
Asesoramiento financiero conforme al marco normativo de la Directiva Europea MiFID. Autorizados y supervisados por la CNMV con número de registro 38.
CONTROL DE
RIESGOS
Asumimos el standard de riesgo fijado individualmente para cada cliente para alcanzar sus objetivos.
OPTIMIZACIÓN FISCAL INTELIGENTE
Consideramos el efecto de la fiscalidad como forma de alineación con los objetivos y aportar mayor valor a nuestros clientes.
Trabajamos en equipo con los asesores fiscales de nuestros clientes.
Ponemos en el centro a nuestro cliente, para conocerle profundamente y poder ofrecerle una política de inversión basada en sus necesidades y objetivos.
Biblioteca
THINKING FAST AND SLOW
Daniel Kahneman
THE LITTLE BOOK THAT BUILDS WEALTH
Pat Dorsey
INVIRTIENDO A LARGO PLAZO
Francisco García Paramés
EL INVERSOR INTELIGENTE
Benjamin Graham
UN PASO POR DELANTE DE LA BOLSA
Peter Lynch
LO MÁS IMPORTANTE PARA INVERTIR CON SENTIDO COMÚN
Howard Marks
ALICIA EN WALL STREET
Luis Allúe
COMMON SENSE ON MUTUAL FUNDS
John C. Bogle
SIMPLE BUT NOT EASY
Richard Oldfield
VALUE INVESTING: FROM GRAHAM TO BUFFETT AND BEYOND
Bruce Greenwald
THERE IS ALWAYS SOMETHING TO DO
Peter Cundill
POOR CHARLIE’S ALMANACK
Charles T. Munger
MANIAS, PANICS AND CRASHES
Charles P. Kindleberger
COMMON STOCKS AND UNCOMMON PROFITS
Philip A. Fisher
THE ZURICH AXIOMS
Max Gunther
THEY MADE AMERICA
Harold Evans
JOHN NEFF ON INVESTING
John Neff
THE VALUE INVESTORS: LESSONS FROM THE WORLD’S TOP FUND MANAGERS
Ronald Chan
EL PEQUEÑO LIBRO QUE AÚN VENCE AL MERCADO: DESCUBRE LA FÓRMULA MÁS RENTABLE PARA INVERTIR EN BOLSA
Joel Greenblatt
EXUBERANCIA IRRACIONAL
Robert J.Shiller
PROGRESO: 10 RAZONES PARA MIRAR AL FUTURO CON OPTIMISMO
Johan Norberg
